公司2020年取得核准发行的可转换公司债券(债券简称:伟20转债,代码:113607)于2020年11月27日成功在上海证券交易所上市交易,首日上市最高上涨25%至125元,收盘价118.51元,上涨18.51%,当天转债成交金额达6.18亿元。
本次为公司第二次发行可转换债券。今年3月23日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过公司公开发行可转换公司债券的相关议案,计划发行总额不超过人民币12亿元。9月14日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第135次发审委会议上,公司的可转债发行获得顺利通过。
此次公司发行上市的可转债面额为100元,可转债信用等级为“AA”,存续期为6年,每年付息一次,第一年票面利率0.3%,发行总额为人民币12亿元,计划将募集资金投入到东阳市生活垃圾焚烧综合利用项目(一期)、双鸭山市生活垃圾焚烧发电厂项目、永丰县生活垃圾焚烧发电项目(一期)以及补充流动资金项目。
公司自2015年IPO上市以来,主营业务向全国多个省份迅速扩张,并向横向和纵向进行业务延伸,新进入餐厨垃圾处理、智慧环卫等领域,经营业绩连续多年保持稳健增长。2020年在新冠疫情背景下,公司前三季度经营业务表现仍表现突出,截至三季末累计实现营业收入21.32亿元,同比增长38.61%,累计实现净利润9.07亿元,同比增长21.76%。本次发行可转债将进一步充实公司资本实力,为公司后续业务发展打下坚实的基础。